Giới Thiệu và Phân Tích Fibonacci trong giao dịch Forex

Tìm hiểu cách sử dụng Fibonacci, một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến cho kết quả tối ưu trong giao dịch Forex & CFD và chứng khoán.

Giới thiệu

Đối với nhà giao dịch ít kinh nghiệm, việc nghe thuật ngữ Fibonacci hồi quy có thể vừa khó hiểu vừa đáng sợ, nhưng đừng lo lắng, nó thực sự không phức tạp hoặc khó hiểu như bạn nghĩ. Trong Sách điện tử này, chúng tôi sẽ giải mã khái niệm về Fibonacci theo cách dễ hiểu. Chúng tôi sẽ giải thích một cách đơn giản về Fibonacci là gì và cách nó được sử dụng trong giao dịch thực tế để khoanh vùng dữ liệu thị trường và cách bạn có thể sử dụng nó để kiếm lời trên thị trường.

1. Fibonacci: Nhà toán học tài ba

Trước khi chúng ta đi vào những điều cơ bản về cách sử dụng Fibonacci trong giao dịch Forex & CFD và chứng khoán, sẽ rất hữu ích khi trình bày ngắn gọn về lịch sử và bối cảnh của nó. Leonardo de Pisano được sinh ra ở Ý vào khoảng năm 1170, cha của ông là Guglielmo Bonacci (tên Fibonacci, nghĩa đen là con trai của ‘Fi’ Bonacci) là lãnh sự của Pisa tại một cảng Địa Trung Hải tên là Bugia, hiện được gọi là Bejaia, ở Algeria. Leonardo học Toán ở Bugia cùng với giáo viên người Ả rập và đi du lịch đến nhiều nơi như Syria, Hy Lạp và Ai Cập, nơi ông có được kiến thức sâu rộng về hệ thống số và số học.

2. Tỷ lệ Vàng

Fibonacci được ghi nhận với việc giới thiệu thế giới phương tây với ‘Tỷ lệ Vàng’ và chuỗi Fibonacci trong cuốn sách của ông mang tên ‘Liber Abaci’ xuất bản năm 1202. Đáng chú ý là chuỗi số này đã được các nhà toán học Ấn Độ biết đến từ thế kỷ thứ sáu. Cuốn sách phổ biến các chuỗi số Hindu - Ả Rập, làm cho nó trở thành một trong những cuốn sách có ảnh hưởng nhất về toán học trong thời Trung cổ.

3. Chuỗi Fibonacci

Trong cuốn sách của mình, Fibonacci đã giải thích một chuỗi số bí ẩn được gọi là ‘Tỷ lệ Vàng’ hay mã bí mật của tự nhiên, gần đây đã trở nên nổi tiếng trong bộ phim bom tấn năm 2006 ‘Mật mã Da Vinci’. Trong chuỗi Fibonacci gồm các số 0 và 1, mỗi số đứng đằng sau là tổng của hai số đứng đằng trước.
Chuỗi số hoạt động như sau:

 
0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987 

Vì vậy, như bạn có thể thấy 1+1=2, 1+2=3, số 55 trong chuỗi là tổng của 21 và 34. Vì chúng ta đã có sự hiểu biết cốt lõi về Fibonacci là ai và chuỗi Fibonacci là gì, cuối cùng chúng ta nên lưu ý rằng mỗi số đứng đằng sau lớn hơn khoảng 1.618 lần so với số đứng trước. Tỷ lệ này sẽ rất quan trọng khi chúng ta tiến hành. Đó là một con số có ý nghĩa trong thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta, nó thường được tìm thấy trong kiến trúc nhân tạo được gọi là ‘Hình chữ nhật tỷ lệ vàng’. Người ta tin rằng các hình dạng mà nó tạo ra rất đẹp mắt, tạo cảm giác hài hòa. Nó cũng có thể được nhìn thấy trong mọi khía cạnh của tự nhiên từ cấu trúc và sự tái tạo trong hoa đến hóa thạch và thậm chí cả vỏ sò.

4. Chuỗi Fibonacci & Tỷ lệ

Tại thời điểm này, nó là chìa khóa để hiểu cách tính tỷ lệ. Việc tính toán được thực hiện bằng cách chia một số trong chuỗi cho số đứng sau nó, nó sẽ trông như thế này:

5 chia cho 8 cho tỷ lệ 0.625 
13 chia cho 21 cho tỷ lệ 0.619 
89 chia cho 144 cho tỷ lệ 0.618

Tỷ lệ cuối cùng trong chuỗi trên là tỷ lệ quan trọng nhất và là cơ sở cho ‘Tỷ lệ Vàng’; tuy nhiên, có các tỷ lệ chính khác, ví dụ như khi bạn chia một số cho số đứng sau nó hai vị trí, bạn nhận được: 

8 chia cho 21 cho tỷ lệ 0.382 

Sau đó chia cùng một số cho số đứng sau nó ba vị trí, bạn nhận được: 

8 chia cho 34 cho tỷ lệ 0.236 

Do đó, hiện tại chúng ta có một số tỷ lệ cốt lõi xuất phát từ chuỗi Fibonacci, cụ thể là 23.6%, 38.2% và 61.8%. Nhà giao dịch sử dụng các tỷ lệ này để xác định mức hồi quy trong giao dịch; giá có xác suất cao phản ứng ở các mức này. Trong khi đó, có một vài tỷ lệ chính mà các nhà giao dịch chú ý đến, như bạn có thể thấy trong danh sách dưới đây: 

23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% và 78.6%

5. Lý thuyết Mức 50%

Đáng chú ý là mức 50% không có ý nghĩa Fibonacci cụ thể; tuy nhiên, các nhà giao dịch chú ý đến mức này vì nó đại diện cho một nửa điểm lùi cho bất kỳ sự hồi quy nào, trong nhiều năm qua, các nhà giao dịch đã nhận thấy rằng giá có xu hướng đáp ứng khi giá thoái lui một nửa của giá trước đó. 
Vì chúng ta đã hiểu rõ hơn về số Fibonacci là gì và cách chúng ta rút các mức thoái lui từ việc trích xuất các tỷ lệ từ chuỗi Fibonacci, chúng ta cùng bắt đầu kinh doanh và xác định cách chúng ta sử dụng các tỷ lệ này trong giao dịch. 

Mặc dù phân tích Fibonacci là một phương pháp được sử dụng rộng rãi và được các nhà phân tích kỹ thuật có kinh nghiệm tôn trọng, nhưng nó không nên được coi là “chiếc đũa thần” sẽ mở khóa một cách kỳ diệu các bí mật của biểu đồ giá của bạn và cho phép bạn kiếm tiền trên thị trường chỉ sau một đêm. 

Phân tích Fibonacci nên được coi là một phần của bộ công cụ giao dịch giúp bạn có lợi thế trên thị trường khi bạn sử dụng nó một cách thích hợp. Trong các trang tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày cách Fibonacci hồi quy có thể phục vụ bạn tốt trong việc làm nổi bật các mức hỗ trợ và kháng cự xác suất cao, lần lượt có thể được sử dụng để tham gia giao dịch và cũng giúp xác định mục tiêu lợi nhuận.

6. Fibonacci Hồi quy

Trong phần đầu tiên, chúng ta đã tìm hiểu về các mức hồi quy được sử dụng phổ biến nhất (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% & 78.6%) Bây giờ, hãy nhìn vào cách chúng ta thực sự vẽ các mức chủ chốt này trên biểu đồ của mình. 

Như bạn có thể biết hoặc như bạn chắc chắn sẽ học, thị trường rất hiếm khi biến động theo một đường thẳng; giá luôn biến động theo một chiều hướng và sau đó dừng lại hoặc điều chỉnh theo xu hướng hoặc đảo ngược để bắt đầu một xu hướng mới. Fibonacci hồi quy rất hữu ích trong việc cung cấp cho các nhà giao dịch manh mối về nơi mà sự hồi quy có thể chấm dứt và khi xu hướng chi phối có thể tiếp tục. Để vẽ Fibonacci hồi quy trên biểu đồ, trước tiên chúng ta phải xác định đỉnh và đáy của giá quan trọng hoặc ngược lại.

7. Sử dụng Công cụ Fibonacci Hồi quy

Trên biểu đồ bên dưới, bạn có thể thấy rằng chúng ta có đỉnh và đáy của của giá được biểu thị bằng các mũi tên màu xanh; sau khi những thông số này được xác định, bạn sẽ chọn công cụ Fibonacci từ phần mềm biểu đồ của bạn. Công cụ Fibonacci xuất hiện dưới dạng dịch vụ tiêu chuẩn trên gần như tất cả gói biểu đồ phổ biến, như MT4 và có các mức hồi quy phổ biến nhất đã được thiết lập làm mặc định. Gói biểu đồ tôi đang sử dụng là TradingView.

8. Fibonacci Hồi quy trong Xu hướng giảm

Bạn có thể áp dụng công cụ Fibonacci cho đỉnh và đáy của giá, hãy chắc chắn áp dụng nó cho mức thấp nhất và cao nhất tuyệt đối của mô hình nến giá để có được số liệu chính xác. Như bạn có thể thấy từ biểu đồ, sau khi đưa đáy của giá hồi quy mạnh về vùng hồi quy lý tưởng 50/61,8% trước khi tiếp tục xu hướng chi phối và giao dịch lên mức thấp mới.

9. Fibonacci Hồi quy trong Xu hướng tăng

Bây giờ hãy xem xét một ví dụ về sự hồi quy trong xu hướng tăng. Khi chúng ta phân tích biểu đồ và xác định rằng xu hướng hiện tại sẽ được biểu thị bằng mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn, chúng ta muốn xác định điểm cao nhất và điểm thấp thấp nhất để vẽ Fibonacci hồi quy, như được chỉ ra trên biểu đồ bên dưới: Trên biểu đồ hàng ngày của đồng đô la Australia này, đáy và đỉnh của giá được tô sáng lại bằng mũi tên màu xanh. Giá trở lại đỉnh của giá, cuối cùng chạm mức thoái lui 50% trước khi tiếp tục xu hướng tăng và cuối cùng trở về đỉnh của giá trước đó.

10. Chiến lược Giao dịch Fibonacci Đơn giản

Chúng ta đã tìm hiểu cách thức và vị trí để vẽ các mức Fibonacci hồi quy; bây giờ, hãy xem cách chúng ta có thể chuyển đổi phân tích của mình sang chiến lược giao dịch sinh lời, với một số quy tắc đơn giản. Rõ ràng khía cạnh quan trọng nhất của việc sử dụng các mức Fibonacci hồi quy là xác định các mức xác suất cao nhất cần chú ý; như một quy luật chung, các mức mà hầu hết nhà phân tích kỹ thuật tuân thủ là các mức 50/61,8%, bởi vì chúng được theo dõi rất rộng rãi; tuy nhiên, có một mức độ mà các mức hồi quy trở nên phù hợp. Ví dụ, mức 23.6% chỉ có xu hướng trở nên quan trọng trong các biến động mở rộng và tương tự, mức 38,2% cũng vậy. Mức 78.6% có ý nghĩa trong chừng mực khi giá chạm mức hồi quy này có khả năng cao là xu hướng hồi quy hiện tại đã thất bại, và chúng ta có khả năng trong một xu hướng mới.

11. Vào lệnh ở 50%, Dừng ở 78.6% & Thoát ở 0%

Vậy từ góc độ giao dịch, chúng ta sẽ tham gia giao dịch khi giá chạm một mức, theo đó chúng ta sẽ vào một vị thế ở mức 50% và vị thế thứ hai nếu giá chạm mức hồi quy 61.8% với mức dừng dưới mức 78.6%, chúng ta thoát khỏi giao dịch khi xác lập lại đỉnh hoặc đáy của giá trước đó. 

Hãy xem xét ví dụ cho một giao dịch bán: 

Trong ví dụ này, chỉ có lệnh ở mức hồi quy 50% được kích hoạt, hành động giá hợp nhất trước khi tiếp tục xu hướng giảm và chuyển sang mục tiêu lợi nhuận của chúng ta, cho phép chúng ta thoát khỏi vị thế của mình để kiếm lời 193 pip.

Bây giờ, hãy xem cách thức chiến lược hoạt động cho giao dịch mua.

12. Giao dịch theo Xu hướng Sử dụng Fibonacci

Trong ví dụ giao dịch này, chỉ có lệnh ở mức thoái lui 50% được kích hoạt; sự tăng đột biến để chạm mức 50% được đáp ứng bởi nhu cầu mạnh mẽ và giá tiếp tục xu hướng tăng trước đó, đạt được mục tiêu lợi nhuận của chúng ta và cho phép chúng ta thoát khỏi vị thế của mình để kiếm lời 831 pip. Những nhà giao dịch tinh mắt trong đó có bạn sẽ nhận thấy rằng một khi giá vượt qua mức cao trước đó, chúng ta sẽ nhận được một mức hồi quy khác. Đợt hồi quy này cho phép chúng ta vẽ lại các mức Fibonacci hồi quy của mình, từ đáy của giá hiện tại nơi chúng ta đã tham gia giao dịch trước đó đến đỉnh của giá mới.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ, nếu chúng ta lặp lại quy trình giao dịch của mình, trước tiên hãy đặt lệnh mua ở mức 50% .9006 và lệnh mua thứ hai ở mức 61.8% .8890, đặt mức dừng bảo vệ 1 pip dưới mức 78.6% tại .8723. Một lần nữa, giá lại giảm đến mức 50% cho một trong các lệnh mua của chúng ta. Giá tiếp tục xu hướng tăng và đạt lại đỉnh của giá trước đó và chúng ta thoát khỏi vị thế của mình tại mục tiêu lợi nhuận là .9498, cho phép chúng ta thu được lợi nhuận 492 pip. Giá tiếp tục để tạo ra đỉnh của giá mới, và do đó, chúng ta lặp lại quy trình của mình, vẽ lại các mức thoái lui Fibonacci của chúng tôi từ đáy của giá trước đó, nơi chúng ta đã vào lệnh mua cuối cùng. Chúng ta vào lại lệnh mua ở mức 50% và 61.8%. Đợt hồi quy tiếp theo không thể kích hoạt một trong hai lệnh mua của chúng ta.

Giá trở về mức hồi quy 38.2% trước khi mở rộng để tạo ra các mức cao của xu hướng mới, do đó, chúng ta vẽ lại các mức Fibonacci hồi quy của mình, đáy của giá vẫn được giữ và chúng ta chỉ cần mở rộng công cụ Fibonacci để nắm bắt đỉnh của giá mới.

Một lần nữa, giá lại trở về từ đỉnh mới và đạt mức tăng 50% nhưng không thực sự tăng lên mức vào lệnh của chúng ta trước khi tạo ra một xu hướng mới khác, vì vậy chúng ta vẽ lại mức Fibonacci hồi quy từ đáy mới lên đỉnh mới và vào lệnh mua của chúng ta ở mức 50% và 61.8%, với điểm dừng bảo vệ được đặt tại 1 pip dưới mức 78.6%

Giá hồi quy để khớp lệnh mua đầu tiên ở mức 50% trước khi một lần nữa mở rộng cao hơn trong xu hướng tăng, để kích hoạt các lệnh chốt lãi ở đỉnh trước đó cho phép chúng ta thu được 162 pip lợi nhuận. Một lần nữa, xu hướng chủ đạo lại tiếp tục và chúng ta đưa ra đỉnh của giá khác để vẽ lại các mức Fibonacci hồi quy từ điểm vào lệnh trước đó.

Trong trường hợp này, giá dừng lại để khớp cả hai lệnh mua tại 50% và 61.8% và giao dịch trực tiếp đến mức dừng ở mức 95.51 dẫn đến mất 169 pip. Vì vậy, tóm tắt lại cách chúng ta giao dịch xu hướng tăng, chúng ta có sáu lần thiết lập giao dịch, trong số sáu giao dịch đó, bốn giao dịch đã kích hoạt ba giao dịch dẫn đến kết quả sinh lời tổng cộng là 1485 pip, một giao dịch dẫn đến lỗ ròng 169 pip, khiến chúng ta có tổng lãi cho chuỗi xu hướng là 1316 pip. Bạn cũng sẽ lưu ý rằng khi xu hướng mở rộng, Fibonacci hồi quy hẹp từ đỉnh xuống đáy, và điều này giúp bảo vệ phần lớn lợi nhuận của chúng ta khi giao dịch theo chuỗi xu hướng Fibonacci.

Bây giờ bạn đã có một cái nhìn tổng quan về cách sử dụng hiệu quả phân tích Fibonacci hồi quy. Hãy nhớ rằng cần sử dụng công cụ này như là một phần trong kho vũ khí giao dịch của bạn; đó không phải là giao dịch ‘Chiếc Chén Thánh’ và được sử dụng tốt nhất như là một phần của bộ công cụ rộng hơn, do đó, hãy xem chúng ta có thể kết hợp các mức Fibonacci hồi quy với một số công cụ phân tích phổ biến khác như thế nào, để cung cấp thêm xác nhận và kết hợp với các mức Fibonacci của chúng ta.

13. Kết hợp Fibonacci và Đường xu hướng

Như bạn có thể thấy từ ví dụ biểu đồ ở trên, giá bắt đầu phát triển theo kênh xu hướng giảm. Sử dụng công cụ Fibonacci hồi quy của chúng ta kết hợp với các đường xu hướng cung cấp xác suất cao được thiết lập để tham gia xu hướng giảm. Như chúng ta thấy, sự kết hợp trong đường xu hướng giao với Fibonacci hồi quy của chúng ta đưa ra điểm vào lệnh ở cả hai mức hồi quy 50% và 61.8%, khi bạn nhận được các thiết lập kết hợp này, bạn có thể xem xét tăng quy mô giao dịch của mình để tối đa hóa lợi nhuận, được xác nhận bổ sung và sức thuyết phục cao hơn.

14. Fibonacci và Đường trung bình Động

Một cách tuyệt vời khác để tìm kiếm các thiết lập giao dịch là tìm kiếm sự kết hợp các mức Fibonacci hồi quy và đường trung bình động. Các đường trung bình động này là gì? Chúng phổ biến nhất là 50, 100 và 200 chu kỳ. Khi một xu hướng phát triển được biểu thị bằng giá cả ở trên hoặc dưới một trong các đường trung bình động và giá biến động trở lại để xác lập lại đường trung bình động, có khả năng nó sẽ tìm thấy mức hỗ trợ ở đó. Nếu bạn có thể kết nối mức này với Fibonacci hồi quy, bạn có một điểm vào lệnh tuyệt vời tiềm năng vào xu hướng mới nổi hoặc được thiết lập như bạn thấy trong biểu đồ bên dưới

Như bạn có thể thấy, giá phá vỡ trên đường trung bình động của 50 chu kỳ gợi ý tiềm năng cho một giai đoạn phát triển xu hướng mới, sau đó dừng lại để xác lập lại đường trung bình động của 50 chu kỳ như hỗ trợ từ phía trên. Sau khi chúng ta thấy đáy trước đó vượt qua đường trung bình động và sau đó là đỉnh tiếp theo, chúng ta có thể vẽ các mức Fibonacci hồi quy trong trường hợp này là mức 50% trùng với mức trung bình động và giá chạm mức 50% đến pip trước khi tăng, trong một xu hướng tăng mở rộng.

15. Kết luận

Hy vọng rằng, bây giờ bạn có thể thấy tiềm năng của việc kết hợp Fibonacci hồi quy với các hình thức phân tích kỹ thuật phổ biến khác, để tăng giao dịch thuyết phục của bạn từ các mức Fibonacci. Như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, sự hội tụ hoặc kết hợp với các công cụ khác thực sự làm tăng tiềm năng cho kết quả giao dịch sinh lời. 

Cách tốt nhất để tận dụng phân tích Fibonacci là dành thời gian để tìm hiểu cách xác định dao động giá và vẽ chính xác mức Fibonacci hồi quy của bạn, theo thời gian, bạn sẽ rèn luyện mắt của mình để xem các dao động này theo bản năng và sau đó nhớ thêm niềm tin vào các mức Fibonacci tốt nhất để giao dịch, tìm kiếm sự kết hợp bổ sung, mức hỗ trợ và mức kháng cự trước đó, đường xu hướng hoặc đường trung bình động đều hoạt động thực sự tốt, vì người xưa thường nói ‘Thực hành tạo nên Sự hoàn hảo!’