Làm cách nào để xây dựng hệ thống giao dịch tự động của riêng bạn trong Forex?

Giao dịch ngoại hối tự động đã âm thầm chiếm lĩnh thế giới giao dịch! Ngày nay, phần lớn các lệnh Forex được thực hiện thông qua hệ thống giao dịch tự động. Trên thực tế, ở Mỹ, khoảng 70% giao dịch hàng ngày được thực hiện bởi các hệ thống đáng kinh ngạc này! Tìm hiểu cách tạo hệ thống giao dịch tự động của riêng bạn trong thiết bị đầu cuối giao dịch, kích hoạt nó và sau đó ngồi thư giãn trong khi nó giao dịch cho bạn!

Hệ thống giao dịch tự động

Hệ thống giao dịch tự động, còn được gọi là giao dịch thuật toán hoặc giao dịch robo, sử dụng phần mềm máy tính để thực hiện giao dịch tự động dựa trên biểu đồ giá của tiền tệ và hoạt động thị trường.

Hệ thống giao dịch ngoại hối tự động  đề cập đến một chương trình hoặc thuật toán máy tính được thiết kế để giao dịch trên thị trường ngoại hối mà không cần sự tương tác trực tiếp của con người. Các hệ thống này tự động thực hiện giao dịch dựa trên các quy tắc được xác định trước.

Giao dịch bằng thuật toán giống như có một đội ngũ chuyên gia không mệt mỏi làm việc cho bạn suốt ngày đêm! 

Hệ thống giao dịch tự động trên thị trường ngoại hối hoạt động như sau: 

1. Phát triển chiến lược:  Nhà giao dịch hoặc nhà phát triển xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, mô hình giá, các yếu tố cơ bản hoặc kết hợp. Chiến lược này thiết lập các quy tắc để vào, ra, quản lý rủi ro và  xác định quy mô vị thế . 
2. Quản lý rủi ro:  Hệ thống giao dịch tự động bao gồm các quy tắc quản lý rủi ro để kiểm soát quy mô giao dịch, thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời dựa trên vốn chủ sở hữu của tài khoản. 
3. Phân tích dữ liệu:  Hệ thống giao dịch tự động giám sát và phân tích dữ liệu thị trường theo thời gian thực, bao gồm biến động giá, khối lượng và các chỉ báo liên quan. 
4. Giám sát liên tục:  Hệ thống giao dịch tự động liên tục giám sát thị trường, mở và điều chỉnh giao dịch theo chiến lược. Điều này bao gồm sửa đổi mức dừng lỗ và chốt lời cũng như tự động đóng giao dịch. 
5. Tạo tín hiệu:  Khi đáp ứng các tiêu chí của hệ thống (ví dụ: một chỉ báo đạt đến một mức cụ thể), hệ thống giao dịch tự động sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch để mua, bán hoặc giữ một cặp tiền tệ. 
6. Thực hiện lệnh:  Khi tạo tín hiệu giao dịch , hệ thống giao dịch này sẽ tự động gửi lệnh đến nền tảng giao dịch của nhà môi giới ngoại hối. 
7. Mã hóa:  Chiến lược giao dịch được lập trình bằng Python hoặc ngôn ngữ kịch bản dành riêng cho nền tảng giao dịch. 

Hệ thống giao dịch tự động nhằm mục đích loại bỏ những ảnh hưởng về cảm xúc và tâm lý đối với con người giao dịch như sợ hãi, tham lam và do dự. Hệ thống tự động cũng có thể xử lý dữ liệu thị trường rộng lớn hiệu quả hơn so với con người giao dịch. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải kiểm tra, giám sát chặt chẽ và có sẵn kế hoạch dự phòng để đạt hiệu suất tối ưu.

 

Sự cần thiết của một hệ thống giao dịch tự động trong Forex là gì? 

Có một số lý do và nhu cầu thuyết phục để phát triển và áp dụng các hệ thống giao dịch tự động, bao gồm:  

1. Tốc độ và hiệu quả:  Hệ thống tự động thực hiện giao dịch nhanh hơn con người, tận dụng các cơ hội thị trường nhanh chóng và giảm tác động biến động. 
2. Giám sát 24/5:  Hệ thống tự động hoạt động không ngừng nghỉ, thực hiện giao dịch ngay cả khi nhà giao dịch ngoại tuyến hoặc đang ngủ. 
3. Giao dịch không có cảm xúc:  Tự động hóa loại bỏ những thành kiến ​​về mặt cảm xúc, đảm bảo giao dịch tuân theo các chiến lược định sẵn thay vì phản ứng bốc đồng. 
4. Đa dạng hóa:  Hệ thống tự động cải thiện đa dạng hóa ngoại hối trên nhiều thị trường, phân tán rủi ro và có khả năng thúc đẩy hiệu suất. 
5. Giảm lỗi:  Tự động hóa loại bỏ các lỗi của con người do mệt mỏi, mất tập trung và tính toán sai lầm. 
6. Kiểm tra ngược và tối ưu hóa:  Hệ thống cho phép kiểm tra chiến lược lịch sử, xác định sai sót và tinh chỉnh các phương pháp tiếp cận trước khi triển khai theo thời gian thực. 
7. Chiến lược nhất quán:  Các hệ thống tự động tuân thủ nghiêm ngặt các chiến lược được xác định trước, giảm thiểu sai sót do sai lệch hoặc thiên vị của con người. 
8. Truy cập giao dịch tần suất cao:  Hệ thống tự động vượt trội trong giao dịch tần số cao, thực hiện các giao dịch nhanh chóng mà con người không thể thực hiện được. 
9. Quản lý rủi ro:  Kết hợp các biện pháp kiểm soát rủi ro như lệnh dừng lỗ để bảo vệ vốn trước những biến động bất ngờ của thị trường. 
10. Thực hiện chiến lược phức tạp:  Họ xử lý dữ liệu phức tạp và thực hiện các chiến lược phức tạp bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và xu hướng lịch sử. 

 

Tương lai của giao dịch thuộc về những người khai thác trí thông minh của máy móc! 

Khi chọn một hệ thống giao dịch ngoại hối tự động, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố sau: 

• Tính phù hợp:  Các hệ thống giao dịch tự động khác nhau về tốc độ, hiệu suất, khả năng lập trình và tính thân thiện với người dùng. Điều quan trọng là chọn một hệ thống phù hợp với mục tiêu và sở thích giao dịch của bạn. 
• Tính năng và Ưu điểm:  Không phải tất cả các chương trình giao dịch tự động đều cung cấp các tính năng và lợi ích giống nhau. Một số có thể toàn diện và hiệu quả hơn những cái khác. Điều cần thiết là nghiên cứu và so sánh các lựa chọn khác nhau để tìm ra lựa chọn phù hợp nhất với yêu cầu giao dịch của bạn. 

Các nền tảng đáng chú ý dành cho giao dịch ngoại hối tự động bao gồm  MetaTrader 4  và MetaTrader 5, cung cấp quyền truy cập vào các thị trường đa dạng và khả năng giao dịch bằng cách sử dụng chuyên gia tư vấn (EA).

Phần mềm giao dịch Forex tự động tốt nhất: MetaTrader 

Mặc dù tồn tại nhiều nền tảng giao dịch phục vụ cho giao dịch Forex tự động, nhưng nền tảng được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu là MetaTrader. Cả MetaTrader 4 và MetaTrader 5 đều cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập vào nhiều thị trường từ một nền tảng duy nhất. Hơn nữa, chúng còn có khả năng lập biểu đồ nâng cao.

Các nền tảng này cũng hỗ trợ Expert Advisors (EA), cho phép thực hiện giao dịch tự động. Đây là lý do tại sao một số nhà giao dịch coi MT5 và MT4 là phần mềm giao dịch tự động. Thêm Expert Advisor vào biểu đồ MetaTrader của bạn là một quá trình đơn giản: 

1. Chọn biểu đồ nơi bạn định triển khai EA. 
2. Truy cập bảng điều khiển “Điều hướng”. 
3. Mở rộng phần “Chuyên gia cố vấn”, sau đó là menu con “Cố vấn”. 
4. Chọn EA ưa thích của bạn và kéo nó vào biểu đồ hoặc nhấp đúp để áp dụng nó vào biểu đồ MT4 hoặc MT5. 
5. Nhập các thông số mong muốn vào cửa sổ bật lên. 
6. Trong tab “Chung”, đánh dấu tùy chọn “Cho phép giao dịch tự động”. 

Tối ưu hóa Expert Advisor MT4 hoặc MT5 bao gồm các bước sau: 

1. Nhấn Ctrl+R để mở trình kiểm tra chiến lược. 
2. Chọn một chỉ báo hoặc MT4 EA để kiểm tra. 
3. Chọn biểu tượng giao dịch (công cụ) bạn chọn. 
4. Xác định khung thời gian mà EA sẽ hoạt động. 
5. Chỉ định mức chênh lệch mà EA sẽ sử dụng để tái tạo các vị thế trong quá khứ. 
6. Kích hoạt hộp kiểm “Tối ưu hóa”. 
7. Nhấp vào “Thuộc tính chuyên gia” để cá nhân hóa việc tối ưu hóa MetaTrader của bạn. 

Để phân tích Báo cáo tối ưu hóa MetaTrader: 

Khi quá trình tối ưu hóa kết thúc, hãy điều hướng đến kết quả trong tab 'Kết quả tối ưu hóa'. Bạn có thể sắp xếp các kết quả khác nhau theo các thông số như: 

• Lợi nhuận 
• Tổng số giao dịch tự động 
• Yếu tố lợi nhuận 
• Mức hoàn trả dự kiến 
• Rút tiền bằng đô la 
• Tỷ lệ rút vốn 
• Thông số đầu vào 

Chọn các kết quả thuận lợi nhất để xác định các thông số tương ứng tốt nhất với khoảng thời gian được thử nghiệm. Nếu bạn chưa làm như vậy,  hãy tải xuống MT4 , một nền tảng giao dịch miễn phí, thường có sẵn thông qua nhà môi giới của bạn.

Làm cách nào để xây dựng hệ thống giao dịch tự động trong MetaTrader? 

Tạo một hệ thống giao dịch tự động trong MetaTrader bao gồm một số bước, bao gồm xác định chiến lược giao dịch của bạn và viết mã bằng MetaQuotes Language 4 (MQL4, MQL5).

Quy trình 10 bước được trình bày dưới đây: 

1. Xác định chiến lược giao dịch của bạn:  Thiết lập  chiến lược giao dịch của bạn  với các điều kiện vào và ra, quy tắc quản lý rủi ro và bất kỳ thông số nào khác mà bạn muốn đưa vào. Để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, bạn nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, mô hình hoặc các yếu tố khác để định hướng chiến lược của mình. 
2. Tìm hiểu kiến ​​thức cơ bản về MQL4:  Tìm hiểu cách viết các chỉ báo tùy chỉnh và robot giao dịch bằng MQL4, ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong MetaTrader (Expert Advisors). Trên trang web MetaTrader, bạn có thể tìm thấy tài liệu và hướng dẫn về MQL4. 
3. Sử dụng MetaEditor:  Để mã hóa MQL4, MetaEditor là môi trường phát triển tích hợp (IDE) do MetaTrader cung cấp. Tạo tập lệnh Expert Advisor hoặc chỉ báo tùy chỉnh mới trong MetaEditor dựa trên chiến lược giao dịch của bạn. 
4. Viết mã:  Viết mã cho chiến lược giao dịch của bạn trong MQL4. Đảm bảo chiến lược của bạn bao gồm các chức năng về điều kiện vào và ra, quản lý tiền và logic khác. Các tham số kích thước lô, điểm dừng lỗ và chốt lời cũng sẽ cần được thiết lập bằng các biến số. 
5. Kiểm tra lại:  Việc kiểm tra lại  hệ thống giao dịch của bạn bằng dữ liệu lịch sử là rất quan trọng trước khi bạn triển khai nó trên thị trường trực tiếp. Bằng cách đó, bạn có thể đánh giá hiệu suất chiến lược của mình trong quá khứ. Để kiểm tra lại chiến lược của bạn trên dữ liệu lịch sử, MetaTrader cung cấp tính năng tích hợp sẵn. 
6. Tối ưu hóa:  Bạn có thể cần điều chỉnh các thông số sau khi kiểm tra lại để tối ưu hóa hệ thống giao dịch của mình. Điều quan trọng là không tối ưu hóa quá mức, vì điều này có thể dẫn đến hiệu suất giao dịch trực tiếp kém và khớp với đường cong. 
7. Kiểm tra chuyển tiếp:  Sau khi kết quả kiểm tra lại của bạn đạt yêu cầu, hãy tiến hành thử nghiệm chuyển tiếp trên  tài khoản demo . Bạn có thể chạy Expert Advisor của mình mà không gặp rủi ro với bất kỳ khoản tiền thật nào trong môi trường này. Hãy chắc chắn theo dõi hiệu suất của nó và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết. 
8. Thử nghiệm trực tiếp:  Kiểm tra hệ thống giao dịch của bạn trên một tài khoản nhỏ với số vốn nhỏ nếu kết quả thử nghiệm tương lai của bạn đầy hứa hẹn. Bằng cách này, bạn sẽ có thể đo lường mức độ hoạt động của nó trong điều kiện thị trường thực tế. Quản lý rủi ro bắt đầu với số tiền nhỏ như  tài khoản CENT . 
9. Giám sát và bảo trì liên tục:  Sau khi hệ thống giao dịch tự động của bạn đi vào hoạt động, điều quan trọng là phải theo dõi hiệu suất của nó liên tục. Để đáp ứng với điều kiện thị trường thay đổi, bạn có thể cần điều chỉnh chiến lược của mình theo thời gian. 
10. Cập nhật thông tin:  Cập nhật thông tin về sự phát triển của MQL4, tin tức thị trường và các quy định giao dịch mới. Giữ cho hệ thống giao dịch của bạn tuân thủ và hiệu quả sẽ giúp bạn duy trì hiệu quả của nó. 

Để có một hệ thống giao dịch tự động thành công, hãy nắm vững cả chiến lược giao dịch và lập trình. Bắt đầu với các chiến lược đơn giản, tiến tới phức tạp bằng kinh nghiệm. Hãy nhớ những rủi ro của giao dịch thuật toán và rủi ro duy nhất mà bạn có thể đủ khả năng để mất. 
Tìm hiểu  Cách tùy chỉnh MetaTrader 4  để có trải nghiệm giao dịch ngoại hối được cá nhân hóa!

Nên chọn nhà môi giới ngoại hối nào cho hệ thống giao dịch tự động? 

Giống như việc lựa chọn nền tảng giao dịch phù hợp có tầm quan trọng tương tự, việc lựa chọn nhà môi giới Forex phù hợp nhất cũng có tầm quan trọng tương đương. Ngay cả khi bạn sở hữu phần mềm giao dịch tự động tốt nhất theo ý muốn, khả năng tiếp cận lợi nhuận của bạn có thể bị cản trở nếu bạn không hợp tác với một nhà môi giới có uy tín và có đạo đức.

Cân nhắc điều này, IC Markets nổi bật với tư cách là một nhà môi giới ngoại hối nhờ độ tin cậy và điều kiện giao dịch đặc biệt, có đòn bẩy linh hoạt, hơn 180 công cụ giao dịch đa dạng, tốc độ khớp lệnh nhanh và chương trình hợp tác IB từng đoạt giải thưởng . 

• Trải nghiệm cam kết tài chính giảm với mức chênh lệch thấp và số dư tối thiểu thấp.  
• Chọn từ nhiều loại tài khoản khác nhau, bao gồm Tiêu chuẩn, Cent, ECN và Hồi giáo.  
• Hưởng lợi từ dịch vụ khách hàng tuyệt vời có sẵn qua email, trò chuyện trực tiếp, v.v.  
• Tận hưởng khả năng khớp lệnh nhanh chóng với tốc độ cực nhanh 0,004 giây. 
• Trải nghiệm gửi và rút tiền ngay lập tức thông qua nhiều phương thức thanh toán.  
• Ngoài ra, hãy tận dụng khoản tiền gửi tối thiểu chỉ 1 USD và không tính phí hoa hồng. 

Đánh giá của IC Markets nêu bật tính chất dễ dàng của cả việc gửi và rút tiền. IC Markets cung cấp sự tiện lợi của việc gửi và rút tiền ngay lập tức thông qua ví điện tử, cấp cho khách hàng toàn quyền đối với tiền của họ. Cung cấp nhiều lựa chọn thanh toán trong nước và quốc tế, IC Markets đảm bảo các phương thức gửi và rút tiền thuận tiện, thúc đẩy các điều kiện giao dịch đáng tin cậy cho các nhà giao dịch.